Ca se passe en Bulgarie en 2005 près de Primorsko. Ils sont tziganes et charbonniers. Durant 40 jours, ils surveillent le feu, les fumées, les craquements du bois de chêne qui doit se consumer lentement pour obtenir un bon charbon de bois. Pour observer en permanence leur travail, ils vivent près du chantier avec leur famille dans des baraques vétustes et délabrées.